Полиетиленът има различни типове продукти въз основа на методи на полимеризация, нива на молекулно тегло и степен на разклоняване.Често срещаните видове включват полиетилен с висока плътност (HDPE), полиетилен с ниска плътност (LDPE) и линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE).
Полиетиленът е без мирис, нетоксичен, усеща се като восък, има отлична устойчивост на ниски температури, добра химическа стабилност и може да издържи на ерозията на повечето киселини и основи.Полиетиленът може да се обработва чрез шприцване, екструдиране, издухване и други методи за производство на продукти като филми, тръби, жици и кабели, кухи контейнери, опаковъчни ленти и връзки, въжета, мрежи за риба и тъкани влакна.
Очаква се глобалната икономика да спадне.На фона на високата инфлация потреблението е слабо, а търсенето - намалено.Освен това Федералният резерв продължава да повишава лихвените проценти, паричната политика е затегната, а цените на суровините са под натиск.Освен това конфликтът между Русия и Украйна продължава и перспективата все още е неясна.Цената на суровия петрол е висока, а цената на PE продуктите е все още висока.През последните години PE продуктите бяха в период на непрекъснато и бързо разширяване на производствения капацитет, а предприятията за крайни продукти надолу по веригата бавно изпълняваха поръчките.Противоречието между търсене и предлагане се превърна в един от основните проблеми в развитието на PE индустрията на този етап.
Анализ и прогнозиране на световното търсене и предлагане на полиетилен
Капацитетът за производство на полиетилен в света продължава да расте.През 2022 г. производственият капацитет на полиетилен в света надхвърли 140 милиона тона годишно, което е увеличение от 6,1% на годишна база с годишно увеличение от 2,1% на производството.Средната работоспособност на блока е 83,1%, което е намаление с 3,6 процентни пункта спрямо предходната година.
Североизточна Азия представлява най-голямата част от световния производствен капацитет за полиетилен, представляващ 30,6% от общия производствен капацитет за полиетилен през 2022 г., следван от Северна Америка и Близкия изток, представляващи съответно 22,2% и 16,4%.
Около 47% от световния капацитет за производство на полиетилен е концентриран в първите десет производствени предприятия с производствен капацитет.През 2022 г. в света имаше близо 200 големи предприятия за производство на полиетилен.ExxonMobil е най-голямото предприятие за производство на полиетилен в света, което представлява приблизително 8,0% от общия световен производствен капацитет.Dow и Sinopec са класирани съответно на второ и трето място.
През 2021 г. общият обем на международната търговия с полиетилен е 85,75 милиарда щатски долара, което е увеличение от 40,8% на годишна база, а общият обем на търговията е 57,77 милиона тона, което е спад от 7,3% на годишна база.От ценова гледна точка, средната експортна цена на полиетилен в света е 1484,4 щатски долара за тон, което е увеличение от 51,9% на годишна база.
Китай, Съединените щати и Белгия са основните вносители на полиетилен в света, представляващи 34,6% от общия световен внос;Съединените щати, Саудитска Арабия и Белгия са основните страни износителки на полиетилен в света, представляващи 32,7% от общия световен износ.
Капацитетът за производство на полиетилен в света ще поддържа бърз растеж.През следващите две години светът ще добави повече от 12 милиона тона производствен капацитет от полиетилен годишно и тези проекти са предимно интегрирани проекти, които се произвеждат във връзка с заводи за етилен нагоре по веригата.Очаква се от 2020 г. до 2024 г. средният годишен темп на растеж на полиетилена да бъде 5,2%.
Текуща ситуация и прогноза за търсенето и предлагането на полиетилен в Китай
Капацитетът и производството на полиетилен в Китай се увеличиха едновременно.През 2022 г. капацитетът за производство на полиетилен в Китай се е увеличил с 11,2% на годишна база, а производството се е увеличило с 6,0% на годишна база.Към края на 2022 г. в Китай има близо 50 предприятия за производство на полиетилен, а новият производствен капацитет през 2022 г. включва главно звена като Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical и Zhejiang Petrochemical.
Сравнителна диаграма на производството на полиетилен в Китай от 2021 г. до 2023 г

Увеличението на явното потребление на полиетилен е ограничено, а нивото на самозадоволяване поддържа растеж.През 2022 г. очевидното потребление на полиетилен в Китай се е увеличило с 0,1% на годишна база, а нивото на самозадоволяване се е увеличило с 3,7 процентни пункта спрямо предходната година.
Обемът на вноса на полиетилен в Китай намалява на годишна база, докато обемът на износа се увеличава на годишна база.През 2022 г. обемът на вноса на полиетилен в Китай е намалял със 7,7% на годишна база;Обемът на износа нараства с 41,5%.Китай остава нетен вносител на полиетилен.Китайската търговия с внос на полиетилен разчита главно на общата търговия, която представлява 82,2% от общия обем на вноса;Следва търговията с преработка на внос с дял от 9,3%.Вносът идва главно от страни или региони като Саудитска Арабия, Иран и Обединените арабски емирства, което представлява приблизително 49,9% от общия внос.
Полиетиленът се използва широко в Китай, като филмът представлява над половината от общия брой.През 2022 г. тънкият филм остава най-голямата област на приложение на полиетилен надолу по веригата в Китай, следван от леене под налягане, тръбни профили, кухи и други области.
Китайският полиетилен все още е в етап на бърз растеж.Според непълни статистики Китай планира да добави 15 комплекта полиетиленови заводи преди 2024 г. с допълнителен производствен капацитет от над 8 милиона тона годишно.
График за производство на ново вътрешно устройство PE за 2023 г

Към май 2023 г. общият производствен капацитет на местните PE заводи е достигнал 30,61 милиона тона.По отношение на разширяването на PE през 2023 г. се очаква производственият капацитет да бъде 3,75 милиона тона годишно.В момента Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical и Shandong Jinhai Chemical са пуснати в експлоатация с общ производствен капацитет от 2,2 милиона тона.Включва устройство с пълна плътност от 1,1 милиона тона и устройство от HDPE от 1,1 милиона тона, докато устройството от LDPE все още не е пуснато в експлоатация през годината.През втората половина на следващата година все още има 1,55 милиона тона/годишно нови планове за производство на оборудване, включващи 1,25 милиона тона HDPE оборудване и 300 000 тона LLDPE оборудване.Очаква се общият производствен капацитет на Китай да достигне 32,16 милиона тона до 2023 г.
Понастоящем има сериозно противоречие между търсенето и предлагането на PE в Китай, с концентриран производствен капацитет на нови производствени единици на по-късен етап.Продуктовата индустрия надолу по веригата обаче е изправена пред застой в цените на суровините, ниски поръчки на продукти и трудности при увеличаване на цените в края на търговията на дребно;Намаляването на оперативните приходи и високите оперативни разходи доведоха до ограничени парични потоци за предприятията и през последните години, на фона на висока инфлация, чуждестранните монетарни политики за затягане увеличиха риска от икономическа рецесия, а слабото търсене доведе до намаляване при външнотърговски поръчки за продукти.Предприятията за производство на продукти надолу по веригата, като PE продуктите, са в период на промишлена болка поради дисбаланс в търсенето и предлагането.От една страна, те трябва да обърнат внимание на традиционното търсене, докато развиват ново търсене и намират посоки за износ
От съотношението на разпределение на потреблението на PE надолу по веригата в Китай, най-големият дял от потреблението е филм, следван от основни продуктови категории като леене под налягане, тръби, кухи, теглене на тел, кабели, металоцен, покрития и др. За индустрията на филмови продукти, основният поток е селскостопанско фолио, индустриално фолио и фолио за опаковане на продукти.Въпреки това през последните години търсенето на традиционни продукти от пластмасово фолио за еднократна употреба постепенно беше заменено от популярността на разградимите пластмаси поради ограничените разпоредби за пластмаса.Освен това индустрията за опаковъчно фолио също е в период на структурно приспособяване и проблемът със свръхкапацитета при продукти от нисък клас все още е сериозен.
Индустриите за леене под налягане, тръби, кухи и други са тясно свързани с нуждите на инфраструктурата и ежедневния цивилен живот.През последните години, поради фактори като отрицателна обратна връзка с потребителските настроения от местните жители, развитието на продуктовата индустрия се сблъска с определени пречки за растежа, а неотдавнашното ограничено проследяване на експортните поръчки също доведе до възможността за забавяне на растежа в краткосрочен.
Какви са точките на растеж на вътрешното търсене на PE в бъдеще
Всъщност на 20-ия Национален конгрес в края на 2022 г. бяха предложени различни мерки за стимулиране на вътрешното търсене с цел отваряне на вътрешната циркулация в Китай.Освен това беше споменато, че увеличаването на степента на урбанизация и мащаба на производството ще доведат до стимулиране на търсенето на PE продукти от гледна точка на насърчаване на вътрешната циркулация.В допълнение, всеобхватното облекчаване на контрола, икономическото възстановяване и очакваното увеличаване на търсенето на вътрешно обращение също предоставят политически гаранции за бъдещото възстановяване на вътрешното търсене.
Модернизацията на потребителите доведе до нарастващо търсене с по-високи изисквания за пластмаси в области като автомобили, интелигентни домове, електроника и железопътен транспорт.Висококачествените, високопроизводителни и екологично чисти материали се превърнаха в предпочитан избор.Потенциалните точки на растеж за бъдещото търсене са главно в четири области, включително растеж на опаковките в индустрията за експресни доставки, опаковъчни фолиа, движени от електронната търговия, и потенциален растеж на нови енергийни превозни средства, компоненти и медицинско търсене.Все още има потенциални точки на растеж за търсенето на PE.
По отношение на външното търсене има много несигурни фактори, като отношенията между Китай и САЩ, политиката на Федералния резерв, войната на Русия и Украйна, фактори на геополитическата политика и т.н. продукти.В областта на продуктите от висок клас много опит и технологии все още се държат здраво в ръцете на чуждестранни предприятия и технологичната блокада на продуктите от висок клас е сравнително тежка, следователно това също е потенциална точка за пробив за бъдещия продукт на Китай износ, където възможностите и предизвикателствата съществуват едновременно.Местните предприятия все още са изправени пред технологични иновации и развитие.