Полиетиленът се предлага в различни видове продукти въз основа на методите на полимеризация, нивата на молекулно тегло и степента на разклонение. Често срещани видове включват полиетилен с висока плътност (HDPE), полиетилен с ниска плътност (LDPE) и линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE).
Полиетиленът е без мирис, нетоксичен, на допир е като восък, има отлична устойчивост на ниски температури, добра химическа стабилност и може да издържи на ерозията на повечето киселини и основи. Полиетиленът може да се обработва чрез шприцване, екструдиране, раздуване и други методи за производство на продукти като филми, тръби, проводници и кабели, кухи контейнери, опаковъчни ленти и връзки, въжета, рибни мрежи и тъкани влакна.
Очаква се световната икономика да намалее. На фона на високата инфлация потреблението е слабо, а търсенето е намалено. Освен това Федералният резерв продължава да повишава лихвените проценти, паричната политика е затегната, а цените на стоките са под натиск. Освен това конфликтът между Русия и Украйна продължава и перспективите са все още неясни. Цената на суровия петрол е силна, а цената на PE продуктите е все още висока. През последните години PE продуктите са в период на непрекъснато и бързо разширяване на производствения капацитет, а предприятията за крайни продукти надолу по веригата бавно изпълняват поръчките. Противоречието между търсенето и предлагането се превърна в един от основните проблеми в развитието на PE индустрията на този етап.
Анализ и прогнозиране на световното предлагане и търсене на полиетилен
Световният капацитет за производство на полиетилен продължава да расте. През 2022 г. световният капацитет за производство на полиетилен надхвърли 140 милиона тона годишно, което е увеличение с 6,1% на годишна база, а производството се увеличи с 2,1% на годишна база. Средният работен коефициент на инсталацията е 83,1%, което е намаление с 3,6 процентни пункта в сравнение с предходната година.
Североизточна Азия представлява най-големия дял от световния производствен капацитет за полиетилен, представлявайки 30,6% от общия производствен капацитет за полиетилен през 2022 г., следвана от Северна Америка и Близкия изток, съответно с 22,2% и 16,4%.
Около 47% от световния производствен капацитет за полиетилен е концентриран в десетте най-големи производствени предприятия. През 2022 г. в света е имало близо 200 големи предприятия за производство на полиетилен. ExxonMobil е най-голямото предприятие за производство на полиетилен в света, представляващо приблизително 8,0% от общия производствен капацитет в света. Dow и Sinopec са класирани съответно на второ и трето място.
През 2021 г. общият обем на международната търговия с полиетилен е бил 85,75 милиарда щатски долара, което е увеличение с 40,8% на годишна база, а общият обем на търговията е бил 57,77 милиона тона, което е намаление със 7,3% на годишна база. От ценова гледна точка, средната експортна цена на полиетилена в света е 1484,4 щатски долара за тон, което е увеличение с 51,9% на годишна база.
Китай, Съединените щати и Белгия са основните вносители на полиетилен в света, представляващи 34,6% от общия световен внос; Съединените щати, Саудитска Арабия и Белгия са основните страни износителки на полиетилен в света, представляващи 32,7% от общия световен износ.
Световният капацитет за производство на полиетилен ще продължи да расте бързо. През следващите две години светът ще добави над 12 милиона тона производствен капацитет за полиетилен годишно, като тези проекти са предимно интегрирани проекти, които се произвеждат съвместно с инсталации за производство на етилен. Очаква се от 2020 до 2024 г. средният годишен темп на растеж на производството на полиетилен да бъде 5,2%.
Текущо състояние и прогноза за предлагането и търсенето на полиетилен в Китай
Производственият капацитет и производството на полиетилен в Китай се увеличиха едновременно. През 2022 г. производственият капацитет на Китай за полиетилен се увеличи с 11,2% на годишна база, а производството се увеличи с 6,0% на годишна база. Към края на 2022 г. в Китай има близо 50 предприятия за производство на полиетилен, а новият производствен капацитет през 2022 г. включва главно предприятия като рафинерията Sinopec Zhenhai, Lianyungang Petrochemical и Zhejiang Petrochemical.
Сравнителна таблица на производството на полиетилен в Китай от 2021 до 2023 г.

Увеличението на видимото потребление на полиетилен е ограничено, а степента на самодостатъчност поддържа растеж. През 2022 г. видимото потребление на полиетилен в Китай се е увеличило с 0,1% на годишна база, а степента на самодостатъчност се е увеличила с 3,7 процентни пункта в сравнение с предходната година.
Обемът на вноса на полиетилен в Китай е намалял на годишна база, докато обемът на износа се е увеличил на годишна база. През 2022 г. обемът на вноса на полиетилен в Китай е намалял със 7,7% на годишна база; обемът на износа се е увеличил с 41,5%. Китай остава нетен вносител на полиетилен. Търговията с внос на полиетилен в Китай се основава главно на обща търговия, представляваща 82,2% от общия обем на вноса; следва търговията с преработка на внос, представляваща 9,3%. Вносът идва главно от страни или региони като Саудитска Арабия, Иран и Обединените арабски емирства, представляващи приблизително 49,9% от общия внос.
Полиетиленът се използва широко в Китай, като фолиото представлява над половината от общото количество. През 2022 г. тънкото фолио остава най-голямата област на приложение на полиетилена в Китай, следвана от шприцването, тръбните профили, кухите и други области.
Китайският полиетилен все още е в етап на бърз растеж. Според непълна статистика, Китай планира да добави 15 комплекта полиетиленови заводи преди 2024 г. с допълнителен производствен капацитет от над 8 милиона тона годишно.
График за производство на нови устройства PE за 2023 г.

Към май 2023 г. общият производствен капацитет на местните заводи за PE достигна 30,61 милиона тона. По отношение на разширяването на PE през 2023 г. се очаква производственият капацитет да бъде 3,75 милиона тона годишно. В момента Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical и Shandong Jinhai Chemical са пуснали в експлоатация производствени мощности с общ производствен капацитет от 2,2 милиона тона. Това включва устройство за пълна плътност от 1,1 милиона тона и устройство за HDPE от 1,1 милиона тона, докато устройството за LDPE все още не е пуснато в експлоатация през годината. През втората половина на следващата година все още има планове за производство на ново оборудване от 1,55 милиона тона годишно, включващи 1,25 милиона тона оборудване за HDPE и 300 000 тона оборудване за LLDPE. Очаква се общият производствен капацитет на Китай да достигне 32,16 милиона тона до 2023 г.
В момента в Китай съществува сериозно противоречие между търсенето и предлагането на PE, като производственият капацитет на нови производствени единици е концентриран в по-късен етап. Въпреки това, индустрията за производство на продукти надолу по веригата е изправена пред застой в цените на суровините, ниски поръчки за продукти и трудности при повишаване на цените на дребно. Намаляването на оперативните приходи и високите оперативни разходи доведоха до ограничен паричен поток за предприятията, а през последните години, на фона на високата инфлация, политиката за затягане на паричната политика в чужбина увеличи риска от икономическа рецесия, а слабото търсене доведе до намаляване на поръчките за продукти на външната търговия. Предприятията, произвеждащи продукти надолу по веригата, като PE продуктите, се намират в период на индустриални затруднения поради дисбаланс между търсенето и предлагането. От една страна, те трябва да обърнат внимание на традиционното търсене, като същевременно развиват ново търсене и намират експортни насоки.
От съотношението на разпределение на потреблението на PE надолу по веригата в Китай, най-голям дял от потреблението е фолиото, следвано от основни продуктови категории като шприцване, тръби, кухи, изтегляне на тел, кабели, металоцен, покрития и др. За фолиевия сектор основният пазар е селскостопанското фолио, индустриалното фолио и фолиото за опаковане на продукти. Въпреки това, през последните години търсенето на традиционни продукти от пластмасово фолио за еднократна употреба постепенно се заменя от популярността на биоразградимите пластмаси поради ограничените регулации за пластмасите. Освен това, фолиевия сектор също е в период на структурно преструктуриране и проблемът със свръхкапацитета в нискобюджетните продукти все още е сериозен.
Индустриите за шприцване, тръби, кухи изделия и други са тясно свързани с нуждите на инфраструктурата и ежедневието на гражданите. През последните години, поради фактори като негативните отзиви за потребителските настроения от жителите, развитието на продуктовата индустрия се сблъска с определени пречки пред растежа, а ограниченото проследяване на експортните поръчки напоследък също доведе до възможност за забавяне на растежа в краткосрочен план.
Кои са точките на растеж на вътрешното търсене на PE в бъдеще
Всъщност, на 20-ия Национален конгрес в края на 2022 г. бяха предложени различни мерки за стимулиране на вътрешното търсене, с цел отваряне на вътрешното обращение в Китай. Освен това беше споменато, че нарастващите темпове на урбанизация и мащабът на производството ще доведат до стимулиране на търсенето на PE продукти от гледна точка на насърчаване на вътрешното обращение. В допълнение, всеобхватното облекчаване на контрола, икономическото възстановяване и очакваното увеличение на търсенето на вътрешно обращение също така осигуряват политически гаранции за бъдещото възстановяване на вътрешното търсене.
Повишаването на потребителските качества доведе до нарастващо търсене, с по-високи изисквания за пластмаси в области като автомобили, интелигентни домове, електроника и железопътен транспорт. Висококачествените, високопроизводителни и екологични материали се превърнаха в предпочитан избор. Потенциалните точки на растеж за бъдещото търсене са главно в четири области, включително растеж на опаковките в индустрията за експресни доставки, опаковъчни фолиа, задвижвани от електронната търговия, и потенциален растеж на търсенето на превозни средства с нова енергия, компоненти и медицина. Все още има потенциални точки на растеж за търсенето на PE.
По отношение на външното търсене има много несигурни фактори, като например отношенията на Китай със САЩ, политиката на Федералния резерв, войната между Русия и Украйна, геополитически фактори и др. В момента търсенето на пластмасови изделия във външната търговия на Китай все още е насочено към производството на нискокачествени продукти. В областта на висококачествените продукти много експертиза и технологии все още са здраво държани в ръцете на чуждестранни предприятия, а технологичната блокада на висококачествените продукти е сравнително сериозна. Следователно, Китай е потенциална точка на пробив за бъдещия износ на продукти на Китай, където съжителстват възможности и предизвикателства. Местните предприятия все още са изправени пред технологични иновации и развитие.