DMF индустриална верига

DMF (химично наименование N,N-диметилформамид) е органично съединение с химична формула C3H7NO, безцветна и прозрачна течност. DMF е един от продуктите с висока икономическа добавена стойност в съвременната верига на въгледобивната химическа промишленост и е едновременно химическа суровина с широк спектър от приложения и отличен разтворител с широк спектър от приложения. DMF се използва широко в полиуретана (PU паста), електрониката, изкуствените влакна, фармацевтичната промишленост и производството на хранителни добавки и др. DMF може да се смесва с вода и повечето органични разтворители.

Състояние на развитието на индустрията за диметилформамид (DMF)

От страна на вътрешното предлагане на DMF, предлагането се променя. Според статистиката, през 2021 г. вътрешният производствен капацитет на DMF е 870 000 тона, производството е 659 800 тона, а коефициентът на преобразуване на капацитета е 75,84%. В сравнение с 2020 г., индустрията за DMF през 2021 г. има по-нисък капацитет, по-високо производство и по-високо използване на капацитета.

Капацитет, производство и коефициент на преобразуване на DMF в Китай през периода 2017-2021 г.

Източник: публична информация

От страна на търсенето, видимото потребление на DMF нараства леко и стабилно през 2017-2019 г., а потреблението на DMF намалява значително през 2020 г. поради въздействието на новата епидемия от коронавирус, а видимото потребление на индустрията се увеличава през 2021 г. Според статистиката, видимото потребление на DMF в китайската индустрия през 2021 г. е 529 500 тона, което е с 6,13% повече на годишна база.

Видимо потребление и темп на растеж на DMF в Китай от 2017 до 2021 г.

Източник: Сборник с публична информация

По отношение на структурата на търсенето надолу по веригата, пастата е най-голямата област на потребление. Според статистиката, през 2021 г. в Китай, PU пастата е най-голямото приложение на DMF надолу по веригата, представлявайки 59%. Търсенето на чанти, облекло, обувки и шапки и други индустрии е по-зряло.

2021 г. Отчетени са областите на приложение на сегментацията на индустрията за DMF в Китай

Източник: Публична информация

Състояние на вноса и износа на DMF

Митнически код за „N,N-диметилформамид“ „29241910“. От гледна точка на вноса и износа, свръхкапацитетът на китайската DMF индустрия е много по-голям от вноса, цените на DMF са се повишили рязко през 2021 г., а обемът на китайския износ се е увеличил. Според статистиката, през 2021 г. количеството на износа на DMF от Китай е 131 400 тона, а стойността на износа е 229 милиона щатски долара.

Количество и обем на износа на DMF от Китай за периода 2015-2021 г.

Източник: Главна митническа администрация, събрани от Института за индустриални изследвания Хуаджинг

По отношение на разпределението на износа, 95,06% от количеството на китайския износ на DFM е в Азия. Според статистиката, петте най-големи дестинации за разпределение на китайския износ на DFM през 2021 г. са Южна Корея (30,72%), Япония (22,09%), Индия (11,07%), Тайван, Китай (11,07%) и Виетнам (9,08%).

Разпределение на експортните позиции на DMF от Китай през 2021 г. (Единица: %)

Източник: Главна митническа администрация, събрани от Института за индустриални изследвания Хуаджинг

Модел на конкуренция в индустрията на DMF

По отношение на модела на конкуренция (по капацитет), концентрацията в индустрията е висока, като CR3 достига 65%. Според статистиката, през 2021 г. Hualu Hensheng е водещият местен производствен капацитет за DFM с 330 000 тона DMF и в момента е най-големият производител на DMF в света, с дял на вътрешния пазар от над 33%.

Модел на конкуренцията на пазара на DMF в Китай през 2021 г. (по капацитет)

Източник: Сборник с публична информация

Тенденция за бъдещо развитие на индустрията за DMF

1, цените продължават да се покачват високо или ще бъдат коригирани

От 2021 г. насам цените на DMF се повишиха рязко. Средните цени на DMF за 2021 г. бяха 13 111 юана/тон, което е със 111,09% повече в сравнение с 2020 г. На 5 февруари 2022 г. цените на DMF бяха 17 450 юана/тон, което е исторически високо ниво. Спредовете на DMF се колебаят нагоре и се увеличават значително. На 5 февруари 2022 г. спредовете на DMF бяха 12 247 юана/тон, което значително надвишава историческото средно ниво на спред.

2, предлагането е ограничено в краткосрочен план, дългосрочното търсене на DMF ще продължи да се възстановява

През 2020 г., засегната от епидемията от новата корона, потреблението на DMF спадна рязко и Zhejiang Jiangshan излезе от производствения си капацитет от 180 000 тона от страната на предлагането, което оказа известно въздействие. През 2021 г. въздействието на вътрешната епидемия отслабна, търсенето в производството на обувки, чанти, облекло и мебели се възстанови, търсенето на PU паста се увеличи, а търсенето на DMF съответно нарасна, като годишното видимо потребление на DMF достигна 529 500 тона, което е увеличение с 6,13% на годишна база. Ръстът от 6,13% на годишна база е 6,13%. С постепенното отслабване на въздействието на епидемията от новата корона, световната икономика започна да се възстановява, търсенето на DMF ще продължи да се възстановява, а се очаква производството на DMF да нараства стабилно през 2022 и 2023 г.