Винилацетатът (VAc), известен още като винилацетат или винилацетат, е безцветна и прозрачна течност при стайна температура и налягане. Като една от най-използваните в света промишлени органични суровини, VAc може да произвежда поливинилацетатна смола (PVAc), поливинилов алкохол (PVA), полиакрилонитрил (PAN) и други производни чрез собствена полимеризация или съполимеризация с други мономери. Тези производни се използват широко в строителството, текстила, машиностроенето, фармацевтиката и подобрителите на почвата.

Общ анализ на веригата на винилацетатната индустрия

Нагоре по веригата на винилацетатната индустрия се състои главно от суровини като ацетилен, оцетна киселина, етилен и водород и др. Основните методи за получаване са разделени на два вида: единият е методът за получаване на нефтен етилен, който се получава от етилен, оцетна киселина и водород и се влияе от колебанията в цените на суровия петрол. Единият е получаването на ацетилен с природен газ или калциев карбид, а след това и синтез на винилацетат с оцетна киселина, като природният газ е малко по-скъп от калциевия карбид. Надолу по веригата е основното получаване на поливинилов алкохол, бял латекс (поливинилацетатна емулсия), VAE, EVA и PAN и др., от които поливиниловият алкохол е основно търсен.

1. Суровини нагоре по веригата за винилацетат

Оцетната киселина е ключовата суровина нагоре по веригата за винилацетат (VAE) и потреблението ѝ е силно свързано с VAE. Данните показват, че от 2010 г. насам видимото потребление на оцетна киселина в Китай като цяло показва нарастваща тенденция. Едва през 2015 г. индустрията отбеляза бум надолу, а промените в търсенето надолу по веригата намаляха. През 2020 г. тя достигна 7,2 милиона тона, което е увеличение с 3,6% в сравнение с 2019 г. С промяната в структурата на капацитета на винилацетата и други продукти надолу по веригата, коефициентът на използване се увеличи, а индустрията за оцетна киселина като цяло ще продължи да расте.

По отношение на приложенията надолу по веригата, 25,6% от оцетната киселина се използва за производство на PTA (пречистена терефталова киселина), 19,4% от оцетната киселина се използва за производство на винилацетат, а 18,1% от оцетната киселина се използва за производство на етилацетат. През последните години индустриалният модел на производните на оцетната киселина е относително стабилен. Винилацетатът се използва като една от най-важните части надолу по веригата за приложение на оцетната киселина.

2. Структура на винилацетата надолу по веригата

Винилацетатът се използва главно за производството на поливинилов алкохол и EVA и др. Винилацетатът (Vac), прост естер на наситена киселина и ненаситен алкохол, може да се полимеризира самостоятелно или с други мономери за получаване на полимери като поливинилов алкохол (PVA), етиленвинилацетат-етиленов съполимер (EVA) и др. Получените полимери могат да се използват като лепила, оразмерители за хартия или тъкани, бои, мастила, обработка на кожа, емулгатори, водоразтворими филми и подобрители на почвата в химическата и текстилната промишленост. Той има широк спектър от приложения в химическата, текстилната, леката промишленост, производството на хартия, строителството и автомобилната промишленост. Данните показват, че 65% от винилацетата се използва за производство на поливинилов алкохол, а 12% от винилацетата - за производство на поливинилацетат.

Анализ на текущото състояние на пазара на винилацетат

1. Производствен капацитет и начален темп на производство на винилацетат

Над 60% от световния производствен капацитет за винилацетат е концентриран в Азиатския регион, докато капацитетът за производство на винилацетат в Китай представлява около 40% от общия производствен капацитет в света и е най-голямата страна производител на винилацетат в света. В сравнение с ацетиленовия метод, етиленовият метод е по-икономичен и екологичен, с по-висока чистота на продукта. Тъй като енергийната мощ на химическата промишленост на Китай разчита главно на въглища, производството на винилацетат се основава главно на ацетиленовия метод, а продуктите са сравнително евтини. Вътрешният производствен капацитет за винилацетат се разшири значително през периода 2013-2016 г., като остана непроменен през периода 2016-2018 г. През 2019 г. китайската винилацетатна индустрия представя ситуация на структурен свръхкапацитет, с излишък в технологичните единици за калциев карбид и ацетилен и висока концентрация в индустрията. През 2020 г. производственият капацитет на винилацетат в Китай е 2,65 милиона тона годишно, без промяна на годишна база.

2. Консумация на винилацетат

Що се отнася до потреблението, винилацетатът в Китай като цяло показва колебателна възходяща тенденция, а пазарът на винилацетат в Китай се разраства постоянно поради нарастващото търсене на EVA надолу по веригата и др. Данните показват, че с изключение на 2018 г. потреблението на винилацетат в Китай е намаляло поради фактори като покачването на цените на оцетната киселина. От 2013 г. търсенето на пазара на винилацетат в Китай се е увеличило бързо, като потреблението се е увеличавало година след година, като към 2020 г. е достигнало 1,95 милиона тона, което е увеличение с 4,8% в сравнение с 2019 г.

3. Средната цена на пазара на винилацетат

От гледна точка на пазарните цени на винилацетата, засегнати от свръхкапацитета, цените в индустрията останаха относително стабилни през периода 2009-2020 г. През 2014 г. поради свиване на доставките в чужбина, цените на продуктите в индустрията се увеличиха по-значително, а местните предприятия активно разшириха производството, което доведе до сериозен свръхкапацитет. Цените на винилацетата паднаха значително през 2015 и 2016 г., а през 2017 г., засегнати от политиките за опазване на околната среда, цените на продуктите в индустрията се повишиха рязко. През 2019 г., поради достатъчното предлагане на пазара на оцетна киселина нагоре по веригата и забавянето на търсенето в строителната индустрия надолу по веригата, цените на продуктите в индустрията паднаха рязко, а през 2020 г., засегнати от епидемията, средната цена на продуктите спадна още повече и към юли 2021 г. цените на източния пазар достигнаха над 12 000 долара. Покачването на цените е огромно, което се дължи главно на въздействието на положителните новини за цените на суровия петрол нагоре по веригата и общото ниско предлагане на пазара, причинено от спиране или забавяне на някои фабрики.

Преглед на компаниите за етил ацетат

Четирите завода на Sinopec в китайския сегмент за производство на етилацетат имат капацитет от 1,22 милиона тона годишно, което представлява 43% от страната, а Anhui Wanwei Group има 750 000 тона годишно, което представлява 26,5%. Сегментът с чуждестранни инвестиции Nanjing Celanese е 350 000 тона годишно, което представлява 12%, а частният сегмент Inner Mongolia Shuangxin и Ningxia Dadi общо 560 000 тона годишно, което представлява 20%. Настоящите местни производители на винилацетат са разположени главно в Северозападен, Източен и Югозападен Китай, като капацитетът на Северозападен Китай е 51,6%, Източен Китай - 20,8%, Северен Китай - 6,4%, а Югозападен Китай - 21,2%.

Анализ на перспективите за винилацетат

1. Ръст на търсенето на EVA надолу по веригата

EVA надолу по веригата от винилацетат може да се използва като филм за капсулиране на фотоволтаични клетки. Според глобалната мрежа за нова енергия, EVA се получава от два мономера на етилен и винилацетат (VA) чрез реакция на съполимеризация, с масова фракция на VA от 5%-40%. Поради добрите си характеристики, продуктът се използва широко в пяна, функционално фолио за отливки, опаковъчно фолио, продукти за инжектиране, смесващи агенти и лепила, проводници и кабели, фолио за капсулиране на фотоволтаични клетки и термолепила и др. През последната година 2020 г. много местни производители на глави модули обявиха разширяване на производството си за фотоволтаични субсидии. С диверсификацията на размера на фотоволтаичните модули, процентът на проникване на двустранните двустъклени модули се увеличи значително, търсенето на фотоволтаични модули надхвърли очаквания растеж, стимулирайки растежа на търсенето на EVA. Очаква се през 2021 г. да бъде пуснат в производство капацитет от 800 000 тона EVA. Според прогнозата, ръстът на производствения капацитет от 800 000 тона EVA ще доведе до годишен ръст на търсенето на винилацетат от 144 000 тона, което ще доведе до годишен ръст на търсенето на оцетна киселина от 103 700 тона.

2. Свръхкапацитет на винилацетат, все още е необходимо да се внасят продукти от висок клас.

Китай има общ свръхкапацитет за производство на винилацетат и все още е необходимо да се внасят продукти от висок клас. В момента предлагането на винилацетат в Китай надвишава търсенето, като общият свръхкапацитет и излишното производство разчитат на експортното потребление. След разширяването на производствения капацитет на винилацетат през 2014 г., износът на винилацетат от Китай се е увеличил значително, а някои вносни продукти са заменени от местен производствен капацитет. Освен това, износът на Китай е предимно нискокачествени продукти, докато вносът е предимно висок клас продукти. В момента Китай все още трябва да разчита на внос за продукти от висок клас винилацетат и индустрията за винилацетат все още има потенциал за развитие на пазара на продукти от висок клас.