Основните суровини на полиетера, като пропиленов оксид, стирен, акрилонитрил и етиленов оксид, са производни на нефтохимикалите надолу по веригата, а цените им се влияят от макроикономическите условия и условията на търсене и предлагане и се колебаят често, което затруднява контрола на разходите в полиетерната индустрия. Въпреки че се очаква цената на пропиленовия оксид да спадне през 2022 г. поради концентрацията на нов производствен капацитет, натискът за контрол на разходите от други основни суровини все още съществува.

Уникалният бизнес модел на полиетерната индустрия

Цената на полиетерните продукти се състои главно от директни материали като пропиленов оксид, стирен, акрилонитрил, етиленов оксид и др. Структурата на гореспоменатите доставчици на суровини е относително балансирана, като държавните предприятия, частните предприятия и съвместните предприятия заемат определен дял от производствения мащаб, така че информацията за пазара на суровини нагоре по веригата на компанията е по-прозрачна. В низходящия сегмент на индустрията полиетерните продукти имат широк спектър от области на приложение, а клиентите показват характеристиките на голям обем, дисперсия и диверсифицирано търсене, така че индустрията възприема предимно бизнес модела „производство чрез продажби“.

Технологично ниво и технически характеристики на полиетерната индустрия

Понастоящем националният препоръчителен стандарт за полиетерната индустрия е GB/T12008.1-7, но всеки производител прилага свой собствен корпоративен стандарт. Различните предприятия произвеждат едни и същи продукти поради разликите във формулировката, технологията, ключовото оборудване, технологичните маршрути, контрола на качеството и др., което води до известни разлики в качеството на продукта и стабилността на производителността.

Въпреки това, някои предприятия в индустрията са усвоили ключовите основни технологии чрез дългосрочни независими научноизследователски и развойни дейности и натрупване на технологии, а производителността на някои от техните продукти е достигнала напреднало ниво на подобни продукти в чужбина.

Модел на конкуренция и пазарна реализация на полиетерната индустрия

(1) Модел на международна конкуренция и пазаризация на полиетерната индустрия

През периода на 13-ия петгодишен план, глобалният производствен капацитет на полиетер като цяло нараства, като основната концентрация на разширяване на производствения капацитет е в Азия, сред които Китай има най-бързо разширяване на капацитета и е важна страна за производство и продажби на полиетер в световен мащаб. Китай, Съединените щати и Европа са основните потребители на полиетер в света, както и основните производители на полиетер в света. От гледна точка на производствените предприятия, в момента световните производствени единици на полиетер са големи по мащаб и концентрирани по производство, главно в ръцете на няколко големи мултинационални компании като BASF, Costco, Dow Chemical и Shell.

(2) Модел на конкуренция и пазарна реализация на местната полиетерна индустрия

Китайската полиуретанова индустрия е създадена в края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век, а от 60-те до началото на 80-те години на миналия век тя е в начален стадий, като през 1995 г. е имала само 100 000 тона годишно производство на полиетер. От 2000 г. насам, с бързото развитие на местната полиуретанова индустрия, в Китай са построени голям брой новопостроени и разширени полиетерни заводи, като производственият капацитет непрекъснато нараства, а полиетерната индустрия се е превърнала в бързо развиваща се химическа индустрия в Китай. Полиетерната индустрия се е превърнала в бързо развиваща се индустрия в китайската химическа промишленост.

Тенденцията на нивото на печалба в полиетерната индустрия

Нивото на печалба в полиетерната индустрия се определя главно от техническото съдържание на продуктите и добавената стойност на последващите приложения, а също така се влияе от колебанията в цените на суровините и други фактори.

В рамките на полиетерната индустрия нивото на печалба на предприятията варира значително поради разликите в мащаба, разходите, технологиите, продуктовата структура и управлението. Предприятията със силни възможности за научноизследователска и развойна дейност, добро качество на продуктите и мащабни операции обикновено имат силна позиция за договаряне и относително високи нива на печалба поради способността си да произвеждат висококачествени продукти с висока добавена стойност. Напротив, съществува тенденция на хомогенна конкуренция на полиетерните продукти, като нивото на печалба ще остане на по-ниско ниво или дори ще намалее.

Строгият надзор върху опазването на околната среда и надзора върху безопасността ще регулира реда в индустрията

„14-ият петгодишен план“ ясно заявява, че „общите емисии на основни замърсители ще продължат да се намаляват, екологичната среда ще продължи да се подобрява, а бариерата за екологична сигурност ще бъде по-солидна“. Все по-строгите екологични стандарти ще увеличат корпоративните инвестиции в околната среда, принуждавайки компаниите да реформират производствените процеси, да укрепят зелените производствени процеси и цялостното рециклиране на материалите, за да подобрят допълнително ефективността на производството и да намалят генерираните „три вида отпадъци“, както и да подобрят качеството на продуктите и продуктите с добавена стойност. В същото време индустрията ще продължи да елиминира изостаналото високо потребление на енергия, производствения капацитет с високо замърсяване, производствените процеси и производственото оборудване, създавайки чиста околна среда.

В същото време, индустрията ще продължи да елиминира изостаналите с висока консумация на енергия, производствен капацитет с високо замърсяване, производствени процеси и производствено оборудване, така че предприятията с чисти производствени процеси за опазване на околната среда и водещи научноизследователски и развойни сили да се открояват, и ще насърчава ускорената индустриална интеграция, така че предприятията да се насочат към интензивно развитие и в крайна сметка да насърчат здравословното развитие на химическата промишленост.

Седем бариери в полиетерната индустрия

(1) Технически и технологични бариери

С разширяването на областите на приложение на полиетерните продукти, изискванията на индустриите надолу по веригата за полиетер също постепенно показват характеристиките на специализация, диверсификация и персонализация. Изборът на химичен реакционен път, дизайнът на формулата, изборът на катализатор, технологията на процеса и контролът на качеството на полиетера са много важни и са се превърнали в основни елементи за участие на предприятията в пазарната конкуренция. С все по-строгите национални изисквания за енергоспестяване и опазване на околната среда, индустрията ще се развива и в посока на опазване на околната среда, нисковъглеродни емисии и висока добавена стойност в бъдеще. Следователно, овладяването на ключови технологии е важна бариера за навлизане в тази индустрия.

(2) Бариера за таланти

Химичната структура на полиетера е толкова фина, че малки промени в молекулната му верига ще доведат до промени в производителността на продукта. Поради това прецизността на производствената технология има строги изисквания, което изисква високо ниво на разработване на продукти, разработване на процеси и управление на производството. Приложението на полиетерните продукти е силно, което изисква не само разработване на специални продукти за различни приложения, но и възможност за адаптиране на структурния дизайн по всяко време към продуктите надолу по веригата, както и професионални таланти за следпродажбено обслужване.

Следователно, тази индустрия има високи изисквания към професионалните и техническите таланти, които трябва да имат солидна теоретична основа, както и богат опит в научноизследователската и развойна дейност и силни иновационни способности. В момента местните специалисти със солидна теоретична основа и богат практически опит в индустрията все още са сравнително оскъдни. Обикновено предприятията в индустрията комбинират непрекъснато внедряване на таланти с последващо обучение и подобряват основната си конкурентоспособност чрез създаване на механизъм за таланти, подходящ за техните собствени характеристики. За новите участници в индустрията липсата на професионални таланти ще представлява бариера за навлизане.

(3) Бариера за снабдяване със суровини

Пропиленоксидът е важна суровина в химическата промишленост и е опасен химикал, така че предприятията, които го купуват, трябва да имат квалификация за безопасно производство. Междувременно, местните доставчици на пропиленоксид са предимно големи химически компании като Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical и Jinling Huntsman. Гореспоменатите предприятия предпочитат да си сътрудничат с предприятия със стабилен капацитет за потребление на пропиленоксид при избора на клиенти надолу по веригата, като формират взаимозависими отношения със своите потребители надолу по веригата и се фокусират върху дългосрочното и стабилно сътрудничество. Когато новите участници в индустрията нямат възможност да консумират пропиленоксид стабилно, за тях е трудно да получат стабилни доставки на суровини от производителите.

(4) Капиталова бариера

Капиталовата бариера в тази индустрия се отразява главно в три аспекта: първо, необходимите инвестиции в техническо оборудване, второ, мащабът на производството, необходим за постигане на икономии от мащаба, и трето, инвестициите в оборудване за безопасност и опазване на околната среда. С бързината на подмяна на продукти, стандартите за качество, персонализираното търсене надолу по веригата и по-високите стандарти за безопасност и опазване на околната среда, инвестиционните и оперативните разходи на предприятията се увеличават. Новите участници в индустрията трябва да достигнат определен икономически мащаб, за да се конкурират със съществуващите предприятия по отношение на оборудване, технологии, разходи и таланти, което представлява финансова бариера за индустрията.

(5) Бариера на системата за управление

Приложенията надолу по веригата в полиетерната индустрия са обширни и разпръснати, а сложната продуктова система и разнообразието от клиентски изисквания поставят високи изисквания към оперативните способности на доставчиците да управляват системите. Услугите на доставчиците, включително научноизследователска и развойна дейност, пробни материали, производство, управление на запасите и следпродажбено обслужване, изискват надеждна система за контрол на качеството и ефективна верига за доставки. Горепосочената система за управление изисква дългосрочни експерименти и големи капиталови инвестиции, което представлява голяма бариера за навлизане на малки и средни производители на полиетери.

(6) Защита на околната среда и предпазни бариери

За да въведат системата за одобрение, химическите предприятия в Китай трябва да отговарят на предписаните условия и да получат разрешение, преди да започнат производство и експлоатация. Основните суровини за производството на компанията, като пропиленов оксид, са опасни химикали и предприятията, навлизащи в тази област, трябва да преминат през сложни и строги процедури, като преглед на проекта, преглед на дизайна, преглед на пробното производство и цялостно приемане, и накрая да получат съответния лиценз, преди да могат официално да произвеждат.

От друга страна, със социалното и икономическото развитие, националните изисквания за безопасност на производството, опазване на околната среда, енергоспестяване и намаляване на емисиите стават все по-високи, редица малки, нискорентабилни полиетерови предприятия няма да могат да си позволят нарастващите разходи за безопасност и опазване на околната среда и постепенно ще се оттеглят. Инвестициите в безопасност и опазване на околната среда се превърнаха в една от важните бариери за навлизане в индустрията.

(7) Бариера на марката

Производството на полиуретанови продукти обикновено се осъществява чрез еднократно формоване и след като полиетерът като суровина има проблеми, това ще доведе до сериозни проблеми с качеството на цялата партида полиуретанови продукти. Следователно, стабилното качество на полиетерните продукти често е приоритетен фактор за потребителите. Особено за клиентите в автомобилната индустрия, те имат строги процедури за одит за тестване, проверка, сертифициране и подбор на продукти и трябва да преминат през малки партиди, множество партиди и дългосрочни експерименти и изпитвания. Следователно, създаването на марка и натрупването на клиентски ресурси изискват дългосрочни и големи инвестиции в ресурси и е трудно за новите участници да се конкурират с оригиналните предприятия в брандирането и други аспекти в краткосрочен план, като по този начин се формира силна бариера пред марката.