На китайския пазар производственият процес на MMA се е развил до близо шест вида и всички тези процеси са индустриализирани. Конкурентната ситуация в MMA обаче варира значително между различните процеси.

В момента има три основни производствени процеса за MMA:

Метод с ацетон цианохидрин (ACH метод): Това е един от най-ранните индустриализирани производствени процеси, със зряла технология и лесна работа.

Метод на карбонилиране на етилен: Това е сравнително нов производствен процес с висока реакционна ефективност и качество на продукта.

Метод на окисление на изобутен (метод C4): Това е производствен процес, базиран на окислителното дехидрогениране на бутен, с леснодостъпни суровини и ниски разходи.

Въз основа на тези три процеса има три подобрени производствени процеса, както следва:

Подобрен ACH метод: Чрез оптимизиране на реакционните условия и оборудването, добивът и качеството на продукта бяха подобрени.

Метод с ледена оцетна киселина: Този процес използва ледена оцетна киселина като суровина и по време на производствения процес не се отделят три вида отпадъци, което го прави екологично чист.

Процесите на BASF и Lucite, представени главно от името на предприятието, са претърпели уникални технологични подобрения, базирани на характеристиките на съответните им предприятия, с висока специфичност и конкурентни предимства.

В момента тези шест производствени процеса в Китай са постигнали производство на единици с мащаб от 10 000 тона или повече. Конкуренцията между различните процеси обаче варира значително поради фактори като техните характеристики и разходи. В бъдеще, с напредъка на технологиите и развитието на пазара, конкурентната среда на тези производствени процеси може да се промени.

Същевременно е важно да се спомене, че през септември 2022 г. беше успешно стартирана и стабилно функциониращата индустриална демонстрационна установка на проекта за преобразуване на метанолоцетна киселина в метилметакрилат (MMA) на базата на въглища с капацитет 10 000 тона, независимо разработен от Института по технологично инженерство на Китайската академия на науките, а продуктите отговаряха на стандартите. Това устройство е първото в света индустриално демонстрационно устройство за преобразуване на метанолоцетна киселина в MMA на базата на въглища, постигайки трансформацията на местното производство на метилметакрилат от разчитане единствено на петролни суровини към използване на суровини на базата на въглища.

Поради трансформацията на конкурентната среда, средата на търсене и предлагане на MMA продукти се промени, а ценовата тенденция показва малки колебания. През последните две години най-високата пазарна цена на MMA в Китай достигна 14014 юана/тон, а най-ниската цена е около 10000 юана/тон. Към август 2023 г. пазарната цена на MMA е спаднала до 11500 юана/тон. Основният представителен продукт надолу по веригата е PMMA, който показва слаби колебания в пазарните цени през последните две години, с максимална цена от 17560 юана/тон и минимална цена от 14625 юана/тон. Към август 2023 г. основната цена на китайския пазар на PMMA се колебаеше около 14600 юана/тон. Трябва да се отбележи, че поради факта, че местните PMMA продукти са предимно от среден до нисък клас марки, ценовото ниво на продуктите е по-ниско от това на вносния пазар.

1.Без да се взема предвид инсталацията за MMA с оцетна киселина, производственият процес на MMA с етилен е имал най-силна конкурентоспособност през последните две години.

През последните две години производственият процес на MMA на базата на етилен има най-силна конкуренция на китайския пазар. Според статистиката, производствените разходи за MMA на базата на етилен са най-ниски, а конкурентоспособността му е най-силна. През 2020 г. теоретичната цена на MMA на базата на етилен е била 5530 юана на тон, докато до януари-юли 2023 г. средната цена е била само 6088 юана на тон. За разлика от това, методът на BASF има най-висока производствена цена, с цена на MMA от 10765 юана на тон през 2020 г. и средна цена от 11081 юана на тон от януари до август 2023 г.

Когато оценяваме конкурентоспособността на различните производствени процеси, трябва да обърнем внимание на разликите в разхода на суровини за единица за различните процеси. Например, разходът на суровини при етиленовия метод е 0,35 кубически метра етилен, 0,84 кубически метра метанол и 0,38 кубически метра синтез газ, докато методът на BASF е по същество етиленов метод, но разходът му на етилен е 0,429 кубически метра, разходът на метанол е 0,387 кубически метра, а разходът на синтез газ е 662 кубически метра. Тези разлики влияят върху производствените разходи и конкурентоспособността на различните процеси.

Въз основа на оценките на разходите през последните няколко години, класацията на конкурентоспособността на MMA за различните процеси е: етиленов метод > C4 метод > подобрен ACH метод > ACH метод > Lucite метод > BASF метод. Тази класация е повлияна главно от разликите в публичното инженерство между различните процеси.

В бъдеще, с напредъка на технологиите и развитието на пазара, конкурентната среда на различните процеси може да се промени. Особено без да се взема предвид устройството за MMA с оцетна киселина, се очаква етиленовият MMA да продължи да поддържа конкурентното си предимство.

2.Очаква се методът с оцетна киселина MMA да се превърне в най-конкурентния производствен метод.

Институтът по технологични процеси към Китайската академия на науките успешно разработи първата в света демонстрационна промишлена инсталация за MMA (механично рязане с плавилен електрод) на базата на въглища. Инсталацията използва метанол и оцетна киселина като суровини и чрез процесите на алдолна кондензация, хидрогениране и др. реализира дългосрочно стабилно производство на MMA продукти. Този процес е очевиден като прогресивен, не само че е кратък, но и суровините идват от въглища, което има очевидно предимство по отношение на разходите. Освен това, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. планира мащабна промишлена инсталация с капацитет 110 000 тона годишно, което допълнително ще насърчи модернизацията и развитието на китайската MMA индустрия. В сравнение с традиционните производствени процеси на MMA на базата на петрол, MMA процесът на базата на оцетна киселина е по-екологичен и икономически изгоден и се очаква да се превърне във важна насока за развитие на бъдещата MMA индустрия.

3.Съществуват значителни разлики в тежестта на въздействието върху разходите на различните процеси

Съществуват значителни разлики в тежестта на въздействието върху разходите на различните производствени процеси на MMA, а тежестта на въздействието на различните фактори върху разходите варира в зависимост от технологията на процеса.

При ACH MMA, промените в цените на ацетона, метанола и акрилонитрила имат значително влияние върху себестойността му. Сред тях, промените в цените на ацетона имат най-голямо влияние върху разходите, достигайки 26%, докато промените в цените на метанола и акрилонитрила влияят съответно на 57% и 18%. За разлика от това, цената на метанола представлява само около 7%. Следователно, при изследването на веригата за създаване на стойност на ACH MMA, е необходимо да се обърне повече внимание на промените в цената на ацетона.

За метода C4 MMA, изобутиленът с висока чистота е най-големият променлив разход, представляващ приблизително 58% от разходите за MMA. Метанолът представлява приблизително 6% от разходите за MMA. Колебанията в цените на изобутилена оказват значително влияние върху разходите за MMA метод C4.

При MMA на базата на етилен, потреблението на етилен за единица продукция представлява над 85% от разходите за MMA в този процес, което е основният фактор за въздействие върху разходите. Трябва обаче да се отбележи, че по-голямата част от етилена се произвежда като самостоятелно произведено спомагателно оборудване и вътрешното разплащане се основава най-вече на себестойността. Следователно, теоретичното ниво на конкурентоспособност на етилена може да не е толкова високо, колкото действителното ниво на конкурентоспособност.

В обобщение, съществуват значителни разлики в тежестта на въздействието на различните фактори върху разходите при различните производствени процеси на MMA и анализът трябва да се проведе въз основа на специфични технологични процеси.

4.Кой производствен процес на MMA ще има най-ниска цена в бъдеще?

При сегашното технологично състояние, нивото на конкурентоспособност на MMA в различни процеси в бъдеще ще бъде значително повлияно от колебанията в цените на суровините. Суровините, използвани в няколко основни производствени процеса на MMA, включват MTBE, метанол, ацетон, сярна киселина и етилен. Тези продукти могат да бъдат закупени или доставени вътрешно, докато синтетичният газ, катализаторите и спомагателните материали, циановодородната киселина, суровият водород и др. се доставят по подразбиране самостоятелно и цената остава непроменена.

Сред тях цената на MTBE следва главно тенденциите на колебанията на пазара на рафиниран петрол, а цената на рафинирания петрол е тясно свързана с цената на суровия петрол. Предполагайки бичи перспективи за бъдещите цени на петрола, се очаква цените на MTBE също да покажат възходяща тенденция, като очакваната възходяща тенденция е по-силна от тази на суровия петрол. Цената на метанола на пазара се колебае с тенденцията на цените на въглищата и се очаква бъдещите доставки да продължат да се увеличават значително. Развитието на модела на индустриалната верига обаче ще доведе до увеличаване на цените на самопотреблението надолу по веригата и се очаква цената на стоковия метанол на пазара да продължи да се покачва.

Пазарът на ацетон се влошава в условията на търсене и предлагане, а изграждането на нови проекти, използващи метода ACH, е затруднено, а дългосрочните колебания на цените може да са сравнително слаби. Етиленът се доставя предимно вътрешно и има силна ценова конкурентоспособност.

Следователно, въз основа на настоящата технологична ситуация и тенденцията на колебание в цените на суровините, все още има известна несигурност относно това кой производствен процес на MMA ще има най-ниска цена в бъдеще. Въпреки това, може да се предвиди, че в контекста на бъдещото увеличение на цените на петрола и въглищата, се очаква цените на суровини като метанол и MTBE също да се повишат, което може да окаже значително влияние върху нивото на конкурентоспособност на MMA в различните процеси. За да поддържат конкурентоспособност, производителите може да се нуждаят от по-икономични и ефективни канали за доставка на суровини, като същевременно засилят оптимизацията и иновациите на производствените процеси, за да намалят производствените разходи и да подобрят качеството на продуктите.

Обобщение

Очаква се класацията на конкурентоспособността на различните MMA процеси в Китай в бъдеще да продължи да бъде силна за етиленовия процес, следван от ACH процеса, поддържащ акрилонитрилната единица, и накрая C4 процеса. Трябва да се отбележи обаче, че в бъдеще предприятията ще се развиват в модел на индустриална верига, който ще бъде най-конкурентен начин на работа чрез евтини странични продукти и последващи производства, поддържащи PMMA или други химически продукти.

Причината, поради която се очаква методът с етилен да остане силен, е силната наличност на суровината етилен, която представлява много висок дял от производствените разходи за MMA. Трябва обаче да се отбележи, че по-голямата част от етилена се доставя вътрешно и теоретичното му ниво на конкурентоспособност може да не е толкова високо, колкото действителното ниво на конкурентоспособност.

Методът ACH има силна конкурентоспособност, когато се комбинира с акрилонитрилна инсталация, главно защото високочистият изобутилен като основна суровина представлява голяма част от разходите за MMA, докато методът ACH може да произведе високочист изобутилен като страничен продукт, като по този начин намалява разходите.

Конкурентоспособността на процеси като метода C4 е сравнително слаба, главно поради значителните колебания в цените на суровините изобутан и акрилонитрил, както и сравнително ниския дял на изобутан в производствените разходи за MMA.

Като цяло, най-конкурентният режим на работа на веригата за MMA индустрия в бъдеще ще бъде предприятията да се развиват по модел на индустриална верига, чрез евтини странични продукти и последващи поддържащи PMMA или други химически продукти. Това може не само да намали производствените разходи и да подобри конкурентоспособността на продуктите, но и да отговори по-добре на пазарното търсене.